：2025年第一季度營業(yè)收入3.32億元，同比下降7.23%，歸母凈利潤1.30億元，同比下降29.66%；河北省醫(yī)保局發(fā)布了關(guān)于開展胸主動脈支架、腹主動脈支架兩類醫(yī)用耗材產(chǎn)品介紹的通知；公司多款新產(chǎn)品實現(xiàn)上市入院，靜脈濾器市場推廣超預期；海外定制市場非常大，歐洲市場定制路徑成熟，公司自2022年拿到第一張Castor定制證書。
5月12日，心脈醫(yī)療的資金流向顯示，主力資金凈流出435.2萬元，占總成交額4.54%；游資資金凈流入51.17萬元，占總成交額0.53%；散戶資金凈流入384.03萬元，占總成交額4.01%。
?。?025年第一季度營業(yè)收入3.32億元，同比下降7.23%；歸母凈利潤1.30億元，同比下降29.66%；扣非凈利潤1.22億元，同比下降31.27%，基本每股收益1.05元。收入及利潤端的下降主要系去年下半年市場環(huán)境變化、產(chǎn)品價格及推廣策略調(diào)整等。
?。汉颖笔♂t(yī)保局發(fā)布了關(guān)于開展胸主動脈支架、腹主動脈支架兩類醫(yī)用耗材產(chǎn)品介紹的通知，公司已向河北省醫(yī)保局針對公司產(chǎn)品做了全面介紹，截至目前，尚無進一步信息。近期國家醫(yī)保局和各省醫(yī)保局針對藥品集采正在做方案優(yōu)化討論，關(guān)于是否會對高值耗材集中采購政策產(chǎn)生影響，公司對此高度重視并在持續(xù)跟蹤中。
?。焊鶕?jù)市場反饋，整體上還未顯現(xiàn)出國產(chǎn)替代加速，但個別醫(yī)院已針對進口產(chǎn)品替代做了產(chǎn)品信息收集和錄入。目前來看中美關(guān)系有緩和趨勢，短期內(nèi)，從美國進口的部分產(chǎn)品可能供貨不足，但隨著關(guān)系緩和，市場會趨于平穩(wěn)。從長遠看，很多醫(yī)院在積極推進國產(chǎn)產(chǎn)品入院，未來對國產(chǎn)品牌有利。
?。赫憬∽匀路菀颜介_始執(zhí)行，從新產(chǎn)品準入角度對公司有利，公司產(chǎn)品入院得以加速推進，產(chǎn)品在終端醫(yī)院已有植入且使用反饋較好，簽約量之外也有醫(yī)院使用公司靜脈支架等新產(chǎn)品。今年五月份起，其他各省份將陸續(xù)執(zhí)行，計劃5月31日前全面落地，公司正與各地溝通，觀察執(zhí)行速度和力度?，F(xiàn)有外周產(chǎn)品如球囊、靜脈支架、動脈支架都在集采范圍內(nèi)，通過本次集采預期均將實現(xiàn)較高增量。
?。航衲旯径嗫钚庐a(chǎn)品實現(xiàn)上市入院。靜脈濾器市場推廣超預期，國內(nèi)濾器使用量較大，公司產(chǎn)品在較多醫(yī)院實現(xiàn)替代。靜脈支架通過集采在浙江省實現(xiàn)加速入院。此外公司代理銷售賽禾醫(yī)療生產(chǎn)的外周血管內(nèi)沖擊波治療系統(tǒng)產(chǎn)品。醫(yī)院有國產(chǎn)品牌替代進口品牌的需求，公司會抓住機會推進新產(chǎn)品加速入院。
?。汉Ｍ舛ㄖ剖袌龇浅４?，超出預期。歐洲市場定制路徑成熟，公司自2022年拿到第一張Castor定制證書，時間不長但增速快，海外終端價格高。公司自研產(chǎn)品Cratos已完成歐洲第二張定制備案證，同樣，在研產(chǎn)品胸主多分支也在籌備中。公司在大動脈產(chǎn)品定制路徑上將有更多發(fā)展空間。
?。汗镜陌l(fā)展方向為主動脈及外周雙領(lǐng)域并驅(qū)，未來加速外周布局。目前已梳理并啟動15款產(chǎn)品申請CE認證，還針對巴西、東南亞等不同市場篩選出一些產(chǎn)品，如彈簧圈、髂靜脈支架、覆膜支架等。外周產(chǎn)品相較于主動脈類產(chǎn)品跟臺需求較低，公司暫時不考慮建立直銷隊伍，仍通過與當?shù)亟?jīng)銷商合作進行市場推廣。公司目前的注冊證已超過100張，大部分都是主動脈類，覆蓋四十多個國家和地區(qū)，外周類產(chǎn)品的海外注冊證還有很大提升空間，公司計劃未來五年內(nèi)，外周注冊證數(shù)量達到主動脈同一級別，大力發(fā)展外周業(yè)務。
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證券之星估值分析提示心脈醫(yī)療盈利能力優(yōu)秀，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價合理。更多
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